Εγγραφείτε δωρεάν στο Newsletter του Creteplus.gr και διαβάστε τις 10 σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.


Ειδήσεις από την Κρήτη και το Ηράκλειο από το Crete Plus



Nεα εποχή: Τι φέρνει το super deal... ανάμεσα σε Μινωικές Γραμμές και Attica

Nεα εποχή: Τι φέρνει το super deal... ανάμεσα σε Μινωικές Γραμμές και Attica

Ηράκλειο | 28/10/2017 - 09:07
Nεα εποχή: Τι φέρνει το super deal... ανάμεσα σε Μινωικές Γραμμές και Attica
Ο ιταλικός όμιλος αποσύρεται από τη Hellenic Seaways, κερδίζοντας δύο πλοία, ρευστότητα 53,5 εκατ. για τις Μινωικές και συνθήκες ορθότερου επιπέδου υγιούς ανταγωνισμού. Το 98,83% της HSW αποκτά η Attica.

Τον… μίτο της ΗSW, που ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια την εν Ελλάδι θυγατρική του «Μινωικές Γραμμές», αποφάσισε να λύσει ο όμιλος Γκριμάλντι, προχωρώντας σε κατ’ αρχάς συμφωνία με την Attica Group, η οποία, πέρα από τα απτά ανταλλάγματα, μπορεί να αποτελέσει θρυαλλίδα για τον εξορθολογισμό της αγοράς.

Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει ότι η Attica Grοup θα εξαγοράσει το 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW από τις Μινωικές Γραμμές, έναντι τιμήματος 78,5 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος Γκριμάλντι θα αγοράσει από την Attica και την HSW δύο πλοία. Το Superfast XII θα μεταβιβασθεί από την Attica σε εταιρεία του ομίλου Γκριμάλντι, έναντι συνολικού τιμήματος 74,5 εκατ. ευρώ και το Highspeed 7 από την HSW στις Μινωικές έναντι τιμήματος 25 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τρεις επιμέρους αλλά αλληλεξαρτώµενες (en bloc) συναλλαγές, η υλοποίηση των οποίων τελεί, µεταξύ άλλων, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τη λήψη των αναγκαίων εταιρικών και άλλων εγκρίσεων.

Οι παραπάνω συναλλαγές θα ολοκληρωθούν µόλις πραγµατοποιηθεί η απόκτηση ελέγχου της εταιρείας HSW από την Attica, για την οποία η τελευταία έχει υποβάλει σχετική γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, λόγω της προηγούμενης συμφωνίας με την Πειραιώς για την απόκτηση του 50,3%.

Με βάση τη συμφωνία, οι Μινωικές ρευστοποιούν, με τίμημα που πλησιάζει την αξία κτήσης, μια επένδυση (σ.σ. στην HSW) που πριν μερικά χρόνια θεωρούνταν σχεδόν «χαμένη», ενισχύοντας τη ρευστότητά τους κατά 53,5 εκατ. ευρώ και τον στόλο τους με ένα πλοίο (Highspeed 7).

Η ενίσχυση της ρευστότητας (σ.σ. τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας θα προσεγγίσουν τα 100 εκατ. με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης) θα επιτρέψει την πρόωρη εξόφληση του μεγαλύτερου μέρους από τον υφιστάμενο δανεισμό της εταιρείας (σ.σ. περίπου 140 εκατ. ευρώ).

Οι Μινωικές έχουν μειώσει θεαματικά τον δανεισμό τους την τελευταία δωδεκαετία, ενώ διαθέτουν το χαμηλότερο spread στον κλάδο πανευρωπαϊκά (σ.σ. ετήσιο euribor πλέον περιθωρίου 0,85%). Ως εκ τούτου, αν εμφανιστούν ευκαιρίες, λόγω αναδιάρθρωσης του κλάδου, ενδέχεται ο αρχικός σχεδιασμός να διαφοροποιηθεί.

Τέλος, οι Μινωικές αποκτούν το μοναδικό πλοίο (Highspeed 7) που δραστηριοποιείται, εποχικά, στην προσοδοφόρο γραμμή Ηράκλειο-Σαντορίνη- Ίος- Μύκονος, κίνηση που αναμένεται να βελτιώσει τα EBITDA της εισηγμένης κατά 6 με 7 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο όμιλος Γκριμάλντι, από την πλευρά του, αποκτά ένα πλοίο (Superfast XII) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες ακτοπλοϊκές γραμμές στη Δυτική Μεσόγειο (π.χ. γραμμές Σαρδηνίας), στερώντας την ίδια στιγμή, ένα «πιόνι» από τον ανταγωνισμό στη γραμμή των Δωδεκανήσων.

Κυρίαρχος στο Αιγαίο η Attica

Οφέλη από την επίλυση του… μίτου της HSW θα έχει και η Attica Group. Εξαγοράζοντας το ποσοστό που κατείχαν οι Μινωικές αποκτά το 98,83% της HSW, γεγονός που θα της επιτρέψει να προχωρήσει απρόσκοπτα στην απορρόφηση της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στις γραμμές του Αιγαίου, ακόμη και αν υποχρεωθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να πουλήσει πλοία, προσδοκώντας στην ανάπτυξη συνεργειών από την απορρόφηση της HSW.

Τέλος, αποκτά τη μέχρι πρότινος ανταγωνιστή της χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τη ρευστότητά της καθώς δεν θα χρειασθεί να εκταμιεύσει περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τα ποσοστά των Μινωικών, Τράπεζας Πειραιώς, Αγαπητού και Γ. Σ. Βαρδινογιάννη-ΑΝΕΚ ΑΝΕΚ +8,96%.

Για να το πετύχει, θα έχει χάσει ένα πλοίο από τις γραμμές Δωδεκανήσων, ενώ θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, με έκδοση 24.145.523 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ της Πειραιώς, η οποία με τη σειρά της θα καλύψει την έκδοση με εισφορά μετοχών HSW.

Το πιθανό κέρδος από τις συναλλαγές πώλησης των δύο πλοίων θα τη βοηθήσει, τέλος, να χειρισθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια, λογιστικά, την εξαγορά της HSW.

Σε επίπεδο κλάδου, η «έντιμη» συμφωνία μεταξύ Γκριμάλντι και Attica ενδέχεται να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας εποχής καθώς οι δύο μεγαλύτεροι όμιλοι της ακτοπλοΐας τελειώνουν μια εστία αντιπαράθεσης (ΗSW), με αμοιβαίο, μάλιστα, όφελος.

Χαρακτηριστική είναι η σχετική αποστροφή της χθεσινής ανακοίνωσης από τις Μινωικές Γραμμές, η οποία κλείνει με την εξής εκτίμηση: η συμφωνία θα συνδράµει, µακροπρόθεσµα, στον εξορθολογισµό της ακτοπλοϊκής αγοράς και στη διατήρηση ορθού επιπέδου υγιούς ανταγωνισµού στον κλάδο.

Χρήστος Κίτσιος- euro2day.gr


Συντάκτης: Newsroom CretePlus.gr


Αν θέλεις το πρόβλημα σου να ακουστεί, αν τα "στραβά και τα ανάποδα" που βλέπεις γύρω σου σε κάνουν να δυσανασχετείς, τότε...

Γίνε εσύ ο ρεπορτερ του CretePlus.gr.

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο αποθήκευσε τους αριθμούς μας και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμα σου και δες το να ανεβαίνει άμεσα με εμάς αιχμή για την επίλυση του.

reporter@creteplus.gr 6932255686.

Δες το άρθρο σου στα "δικά σας ρεπορτάζ"



Ειδήσεις Ηράκλειο

Πωλείται το creteplus.gr για 9,000 Ευρώ.

Ολόκληρη η ιστοσελίδα, και ο κατάλογος επιχειρήσεων. Ιδανικό για σελίδα ειδήσεων αλλά και για οποιαδήποτε επιχείρηση στην Κρήτη.

Ένωση ξενοδοχείων Ηρακλέιου:Αίτημα για μη καταβολή ΦΠΑ…

Αναφορικά σε διαπιστωμένες οφειλές σχετιζόμενες με ανείσπρακτα τιμολόγια

Πυροβολισμοί σε ποιμνιοστάσιο – Συνελήφθησαν δύο αδέρφια

Λίγα 24ωρα μετά την επίσκεψη Χρυσοχοϊδη, νέο περιστατικό στην Κρήτη

Πέθανε νεαρός που βούτηξε στο Αγιοφάραγγο

Γιατρός προσπάθησε να τον σώσει αλλά ήταν αργά

Άντρας έπεσε στο λιμάνι Ηρακλείου

Περαστικοί τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του

Έκανε «γερή μπάζα» - «Μπούκαρε» σε 9 σπίτια & η λεία του ξεπέρασε…

Αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και αεροβόλο όπλο, συνολικής χρηματικής αξίας άνω τον 42.000 ευρώ

Άνδρας έπεσε στο ενετικό λιμάνι – Νοσηλεύεται στην Εντατική

Είχαν μπερδέψει τα ρούχα του στα κουπιά μιας βάρκας

Αναστάτωση από φωτιά μέρα μεσημέρι στο Ηράκλειο

Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική.

Στο Ηράκλειο το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για την παράδοση των…

Θα πραγματοποιούν διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό

Απειλούν με παραιτήσεις γιατροί της Καρδιολογικής

Στα "άκρα" η αντιπαράθεση για τη μεταφορά της Μονάδας Εμφραγμάτων με απόφαση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ

Άστεγος επί μέρες σε πάρκο με παιδική χαρά - Εικόνες ντροπής

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να ενεργήσουν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Ηρακλείου.

Αναβρασμός στην Καρδιολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ

“Πολεμικό” κλίμα και υποβάθμιση κλινικής

Κρούσμα κορωνοϊού στα Χανιά: Αρνητικά τα δείγματα του προσωπικού…

Αρνητικά και τα δείγματα των επαφών του 88χρονου στο Νοσοκομείο Χανίων

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο νεαρή γυναίκα μετά από επίθεση…

Ο δράστης πριν λίγες ημέρες είχε ξανασυλληφθεί

«Εφιάλτης» για λουόμενο το μπάνιο στη θάλασσα – Τον παρέσυραν…

Συναγερμός στο λιμενικό - Στήθηκε επιχείρηση για την παροχή συνδρομής στον κολυμβητή.

«Συναγερμός» και ιχνηλάτηση στο ΠΑΓΝΗ - Είχε νοσηλευθεί…

Αποτελεί το 17ο επιβεβαιωμένο κρούσμα και νοσηλεύεται στα Χανιά

Τροχαίο ατύχημα: Τούμπαρε αυτοκίνητο – Γυναίκα και παιδί…

Στο σημείο άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Δίνουν το… αίμα τους στο κέντρο του Ηρακλείου

Δίνουν το… αίμα τους στο κέντρο του Ηρακλείου

Σε αυτές τις θάλασσες θα κολυμπήσουμε; Λύματα στις Γούβες

Σε αυτές τις θάλασσες θα κολυμπήσουμε; Λύματα στις Γούβες

Επιστολή δικηγόρων Ηρακλείου: Ανησυχία για πράξεις ομάδας…

«Δεν γίναμε μάρτυρες των αναμενόμενων αντιδράσεων από την πολιτεία για μια ευνομούμενη και δημοκρατική»

Ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση στο Γιόφυρο (δυτικός κλάδος)

Κλειστός την Τετάρτη ο δυτικός κλάδος εξόδου

Κατέληξε η 14χρονη που είχε πέσει από τα Ενετικά Τείχη

Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ για 3 μήνες

Θρήνος στη κηδεία του Γιάννη Κατσούνα που σκοτώθηκε στο…

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο αντίο στον άτυχο 33χρονο Γιάννη

Πυροβολισμοί αναστάτωσαν το Αρκαλοχώρι

Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Γυναίκα δάγκωσε αστυνομικό που κλήθηκε να τη βοηθήσει

Διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο και οι δυο για τις πρώτες βοήθειες

Συνελήφθη με παράνομα πακέτα τσιγάρων

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου

ΑΣΕΠ: 78 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν για το Ηράκλειο

Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου,

Στην ΜΕΘ ένα 9χρονο παιδί – Χτυπήθηκε από αυτοκίνητο

Το παιχνίδι οδήγησε σε σοβαρή περιπέτεια

Βενιζέλειο: Πως θα γίνονται τα τακτικά και απογευματινά…

Οδηγίες για τη σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών

Αποχή των Δικηγόρων του Ηρακλείου μέχρι και 30 Απριλίου…

Για τις συνθήκες στο Υποθηκοφυλακείο και στο Ειρηνοδικείο

Καταγγελία: Έκοψαν κλήση σε γυναίκα στο Ηράκλειο ενώ διέθετε…

Τι αναφέρει η καταγγελία για αστυνομική αυθαιρεσία

Πίσω από τη μάσκα κρύβονται κουρασμένα πρόσωπα….

Το συγκλονιστικό μήνυμα από τα ΤΕΠ του Βενιζελείου

Μαθήματα… σκοποβολής σε παιδί – Αντί για τον στόχο βρήκε…

Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο

Ενετικά Τείχη: Σε ποια σημεία μπαίνει «λουκέτο»

Απαγόρευση της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία των Τειχών και του Καράβολα

Κορωνοϊός: Οι συγκινητικές στιγμές κατά την έξοδο της 63χρονης…

Τι ανέφερε ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου

Πρώτος νεκρός Κρητικός ομογενής στην Αυστραλία, από κορωνοϊό

Πρόκειται για το Χρήστο Τζανουδάκη, "έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο κι ένα αξιοσέβαστο μέλος της κρητικής κοινότητας"

Έπρεπε να είναι σπίτι λόγω καραντίνας αλλά ήταν... άφαντος

Δικογραφία σε βάρος ενός άντρα που ήρθε από την Ιταλία στο Ηράκλειο και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σπίτι αν και θα έπρεπε λόγω προληπτικής καραντίνας

Κλείνει η οδός… by pass στο Ενετικό Λιμάνι του Ηρακλείου

Απαγορεύεται η είσοδος των πολιτών

Είστε μόνοι στο σπίτι; Μια ομάδα στο Ηράκλειο, μπορεί να…

Η Κοινότητας Αλληλεγγύης Ηρακλείου βοηθάει όλους όσοι έχουν ανάγκη, λόγω κορωνοϊού

Καταγγελία για… «αυθαίρετα» πρόστιμα στο Ηράκλειο, λόγω…

Τι απαντά, από την πλευρά της, η αστυνομία

Κορωνοϊός: Αγωνιούν οι εργαζόμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Καταγγέλλουν…

«Σε συνθήκες χρόνιας ανεπάρκειας προσωπικού, υποδομών, εξοπλισμού και υλικών στις δημόσιες δομές υγείας καλούμαστε να παρέχουμε με αυτοθυσία τις υπηρεσίες μας στην…

Συνελήφθη με παράνομα τσιγάρα

Κατασχέθηκαν 790 πακέτα τσιγάρων και 139 συσκευασίες καπνού

Βενιζέλειο: Αποσωληνώθηκε η επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου…

Μετά από 10 τουλάχιστον μέρες μάχης με τον κορωνοϊό

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Ροή Ειδήσεων








Social


Όλες οι ειδήσεις σήμερα
Εγγραφείτε δωρεάν στο Newsletter του Creteplus.gr και διαβάστε τις 10 σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.